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太阳成集团tyc234cc印刷界龙实业3月25日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过8.03亿元,拟用于收购伊诺尔实业及下属子公司全部股权及偿还公司债务。公司将于3月28日复牌。
根据方案,公司拟分别投入募集资金5.53亿元、1000万元和6700万元用于收购伊诺尔实业100%股权、伊诺尔防伪25%股权、伊诺尔印务31.03%股权,交易后公司将取得伊诺尔实业及下属子公司的全部股权。此外,公司拟投入募集资金1.5亿元用于偿还公司债务。
据介绍,伊诺尔实业自设立以来一直从事商业票据的印刷、销售业务,经过多年持续发展壮大,现已成为技术先进、管理科学、机器设备种类齐全的专业化票据印务制作公司,多年服务于税务系统、海关系统、自来水和电力系统、社保和人保系统等多家政府和企事业单位,是行业内的领军企业。交易对方承诺,2016年、2017年以伊诺尔实业为母公司合并报表扣非净利润不低于6500万元、7000万元。
界龙实业表示,此次收购伊诺尔实业及其下属企业有利于公司完成产品转型任务,进一步优化公司产品结构,实现多元化经营;并将借助伊诺尔实业及其下属企业彩票印刷资质及技术优势,不断开拓彩票业务市场,扩大彩票业务规模,为公司提供新的业绩增长点等。
同日界龙实业披露年报显示,公司2015年度实现营业收入15.43亿元,同比下降22.26%;归属于上市公司股东的净利润1825.34万元,同比增长24.10%;基本每股收益0.057元;并拟向全体股东每10股转增10股及派现0.2元(含税)。